Qui a inventé le sexe ? Pourquoi ? Comment ? Isabella Rossellini et Jean-Claude Carrière tentent de répondre à ces questions, en interrogeant le monde animal, des pachydermes aux moucherons. La comédienne donne une lecture conférence sur les comportements sexuels insolites des animaux, entrecoupée de projections de courts métrages la mettant en scène interprétant ces spécimens.
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