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Tous les 100 ans, à minuit, le Comte du Bois des Naix renaît dans son château pour retrouver la jeune et belle Valériane. Leur mariage n'a jamais pu être célébré car la jeune femme a été empoisonnée la veille de leur union. Dani Lary met en scène une histoire basée sur un fait réel, celle du Comte du Bois des Naix, et y trouve le prétexte pour y déployer tout son art et sa magie, sur fond dramaturgique et féérique.