New-York, 1985. Tandis que le président Reagan chante les vertus de la mondialisation libérale, se croisent en coulisses les destins de Prior et Louis, qui s'aiment mais que la maladie sépare, de Joe et Harper, autre couple à la dérive, de Belize, infimier émérite mais stigmatisé parce que Noir et homosexuel, de Roy l'avocat d'affaires mouillé dans un scandale fiancier, prêt à tout pour garder sa place au sommet. Tous aiment, souffrent, luttent tandis que le sida révèle à l'Amérique ses peurs profondes... Un Ange, venu remplacer Dieu (parti en vacances), débarque pour désigner Prior prophète et sauveur d'une société à la dérive.
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