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À la fin des années 1950, les jeunes vedettes du rock attirent les foules alors que le music-hall est passé de mode. Les propositions de contrats se faisant de plus en plus rares, un illusionniste est contraint de quitter les grandes salles parisiennes et part tenter sa chance à Londres. Mais la situation est la même au Royaume-Uni : il se résigne alors à se produire dans des petits théâtres, des garden-parties, des cafés, puis dans le pub d'un village de la côte ouest de l'Écosse, où il rencontre Alice, une jeune fille innocente qui va changer sa vie à jamais. César 2011 du meilleur film d'animation.