Roi Arthur

Les Saxons, païens, guidés par Oswald et les chrétiens bretons emmenés par le roi Arthur se mènent guerre sans merci avec l'aide de magiciens : Philidel - esprit de l'air, et Merlin, du côté des Bretons ; Grimbald - esprit de la terre, et Osmond, du côté des Saxons. Une lutte politique qui se double d'un combat pour l'amour d'une femme.